سرمایه گذاران باهوش پول خود را در شرکت های معروف قرار می دهند و قبل از سرمایه گذاری پول خود ، شرکت های جدید را کاملاً بررسی می کنند. سرمایه گذاران می توانند سهام با کیفیت و خوب را پس از بررسی دقیق کیفیت شرکت های سرمایه گذاری در آنها و ترکیب آنها با دانش فعلی بازار انتخاب کنند. انتخاب شرکت برای سرمایه گذاری کار ساده ای نیست. شرکت های صندوق سرمایه گذاری مشترک و امثال آن از تیم های متخصص برای تحقیق و درک نحوه سرمایه گذاری در یک شرکت استفاده می کنند. اطمینان حاصل کنید که زمان و تمایل به سرمایه گذاری به تنهایی و همچنین تمایل به ریسک پذیری را دارید.
گام
روش 1 از 3: خرید سهام معروف
مرحله 1. در صلاحیت خود بمانید
اگر در زمینه خاصی تخصص دارید ، توصیه می کنیم از تخصص خود برای شناسایی ویژگی های مرتبط استفاده کنید. تجربه می تواند به شما الهام لازم برای تصمیم گیری را بدهد. به عنوان مثال ، اگر در یک شرکت خرده فروشی کار می کنید ، نسبت به شرکت های دیگر در زمینه سرمایه گذاری در Walmart ، Target یا Best Buy اطلاعات بیشتری دارید.
شایستگی در یک زمینه خاص تنها ناشی از تجربه کاری نیست. اگر فردی «صاحب فناوری» هستید و اطلاعات زیادی در مورد جدیدترین دستگاه های تلفن همراه دارید ، می توانید از دانش خود برای سرمایه گذاری در شرکت های بخش فناوری استفاده کنید
مرحله 2. تمرکز بر چند صنعت یا بازار
صنعت یا بازار انتخابی می تواند در حوزه تخصص شما یا حوزه دیگری باشد که به آن علاقه دارید. مهمترین چیز این است که بدانید نمی توانید همه چیزهایی را که در اقتصاد جهانی اتفاق می افتد ردیابی کنید. م institutionsسسات مالی بزرگ دارای بخش های خاصی هستند زیرا رسیدگی به این مشکل به تنهایی غیرممکن است. بنابراین ، تنها روی چند صنعت یا بازار کلیدی انتخاب شده تمرکز کنید.
با این حال ، این بدان معنا نیست که شما نباید روی شرکت های فردی تمرکز کنید. همیشه درباره همه شرکت هایی که به صورت جداگانه در آنها سرمایه گذاری می کنید تحقیق کنید
مرحله 3. آخرین اخبار مربوط به صنعت را بشناسید
نمونه هایی از منابع خبری مورد اعتماد شامل سایت هایی مانند بلومبرگ و وال استریت ژورنال است. این سایت ها آخرین اطلاعات را در بخش های مختلف اقتصاد و جهان ارائه می دهند. باز هم ، تنها روی چند حوزه کلیدی تمرکز کنید و جدیدترین های این صنعت را بخوانید. به دنبال مواردی مانند روندها ، ادغام ها ، خریدها ، تغییرات سیاست مربوطه و همه رویدادهای جهانی باشید که بر بازار شما تأثیر می گذارد.
مرحله 4. برنامه ریزی کنید
شرکتهایی را که از تغییرات یا روندهای بازار سود می برند شناسایی کنید. زمان پیش بینی این تغییر را پیش بینی کنید و سرمایه خود را برای سرمایه گذاری در شرکت آماده کنید. به عنوان مثال ، اگر احساس می کنید محصول جدیدی که توسط شرکت مورد علاقه شما عرضه می شود ضربه بزرگی خواهد بود ، بهتر است قبل از اینکه بقیه جهان با شما موافقت کنند و قیمت سهام افزایش یابد ، پول خود را در شرکت سرمایه گذاری کنید.
روش 2 از 3: در شرکت هایی با مزیت رقابتی سرمایه گذاری کنید
مرحله 1. درک مزیت رقابتی (مزیت رقابتی)
چندین شرکت وجود دارد که به طور مداوم قادر به ایجاد سود بوده و سالها در صنعت خود موفق بوده اند. این شرکت ها دارای "خندق" هستند که رقبای خود را عقب نگه می دارد. فاصله بین یک شرکت و رقبای آن را مزیت رقابتی می نامند. مزیت رقابتی این شرکت را قادر می سازد تا سود بیشتری کسب کند و مشتریان خود را راحت تر از رقبای خود حفظ کند. در مقابل ، شرکت می تواند ارزش بیشتری را ارائه دهد و به سهامداران خود بازگردد.
- با سرمایه گذاری در این شرکت ها می توانید در ارائه مزیت رقابتی به شرکت مشارکت کنید. اگرچه شرکتها به سرعت شرکتهای کوچک رشد نخواهند کرد ، اما به ندرت دچار بحرانهای اقتصادی می شوند و می توانند در سالهای بعد رشد مداوم را ایجاد کنند.
- سهام بلوک تراشه نمونه ای از یک شرکت بزرگ و موفق با مزیت رقابتی است. این شرکتها طی سالها رشد مداوم یا سود تقسیمی داشته اند و در شاخصهای عمده سهام فهرست شده اند.
مرحله 2. روی مارک های معتبر سرمایه گذاری کنید
به مارک های معروف مانند Rinso ، Coca Cola و Teh Sosro فکر کنید. این مارک ها تصویری به عنوان بهترین مارک در زمینه خود در ذهن عموم دارند. این شرکت ها می توانند قیمت فروش خود را به دلیل تصویر تجاری قوی افزایش دهند تا سود به دست آمده نیز بیشتر شود. این شرکت ها بسیار شناخته شده هستند و از دست دادن مشتریان به رقبای خود تقریباً غیرممکن است.
مرحله 3. شرکتی را پیدا کنید که بالاترین هزینه سوئیچینگ را دارد
آخرین باری که بانک عوض کردید کی بود؟ یا اپراتورهای تلفن همراه؟ این خدمات مشتریان خود را حفظ می کنند زیرا هزینه تعویض یا هزینه تغییر به رقبا بسیار بالا است. شرکت هایی که هزینه تعویض بالایی دارند می توانند مشتریان خود را برای مدت بیشتری حفظ کنند.
مرحله 4. مقرون به صرفه بودن مقیاس شرکت را بیابید
شرکت هایی که قادر به تولید محصولات و فروش آنها با قیمت های کمتر از رقبا هستند ، می توانند به طور خودکار مشتریان بیشتری را به خود جذب کنند ، به شرطی که کیفیت آن کمتر نباشد. در بازارهای بسیار رقابتی ، این معمولاً نتیجه صرفه جویی در مقیاس است ، پدیده ای که در آن شرکت های بزرگ به دلیل اندازه بزرگ خود هزینه تولید پایینی دارند. والمارت و دل به خوبی از این مفهوم استفاده کرده اند.
مرحله 5. در انحصارات قانونی سرمایه گذاری کنید
دولت به برخی شرکت ها حقوق انحصاری قانونی (در صورت موقت) اعطا می کند. شرکتهای بزرگ دارویی و تولیدکنندگان با ثبت اختراع قادر به ارائه محصولات منحصر به فرد به بازار هستند. شرکتهای دارای حق چاپ ، حقوق حفاری ، حقوق معدن و حقوق محافظت شده مختلف اغلب تولید کنندگان اصلی یا ارائه دهندگان خدمات در بازارهای خود هستند. بنابراین ، این شرکت ها می توانند قیمت ها را بدون ترس از دست دادن مشتریان افزایش دهند تا سود افزایش یابد.
اطمینان حاصل کنید که تاریخ انقضاء ثبت اختراع یا حق انتفاع شرکت را بررسی کرده اید. گاهی اوقات این حقوق موقتی هستند و با پایان یافتن آن ، سود شرکت نیز از بین می رود
مرحله 6. به دنبال فرصت هایی باشید تا به راحتی رشد کنید
مقیاس بندی برخی از شرکت ها آسان است. این به این دلیل است که محصول یا خدمات پتانسیل افزودن به شبکه یا افزایش تعداد کاربران را در طول زمان دارد. به عنوان مثال ، Adobe در انتشارات ، Microsoft Excel در کاغذبازی و eBay برای کاربران شبکه. هر کاربر اضافی در شبکه تقریباً هیچ هزینه ای برای شرکت ندارد. تمام درآمد اضافی که با توسعه شبکه ایجاد می شود مستقیماً به سود شرکت می رسد.
برای مثال اخیر ، نگاهی به Netflix بیندازید. به عنوان یک سرویس پخش جریانی ، این شرکت با افزایش مشترکین درآمد کسب می کند ، اگرچه هزینه های عملیاتی آن تقریباً بدون تغییر باقی می ماند. بنابراین ، هرچه تعداد کاربران بیشتر باشد ، سود بیشتر است ، با این فرض که شرکت هزینه های خود را به میزان قابل توجهی افزایش ندهد
روش 3 از 3: ارزیابی عملکرد و رتبه بندی شرکت
مرحله 1. کیفیت مدیریت شرکت را بررسی کنید
مدیریت چقدر در مدیریت شرکت صلاحیت دارد؟ مهمتر اینکه ، مدیریت چقدر بر شرکت ، مشتریان ، سرمایه گذاران و کارکنان متمرکز است؟ در عصری که با طمع زیاد شرکت ها مشخص می شود ، بهتر است در مورد مدیریت همه شرکت هایی که در آن سرمایه گذاری می شود تحقیق کنید. برای اطلاعات روزنامه ها یا مجلات را بخوانید.
این فقط به صورتهای مالی خوب محدود نمی شود. در عوض ، به دنبال نشانه هایی از سایر ویژگی های مهم مانند واکنش پذیری ، سازگاری ، توانایی نوآوری و قابلیت سازمانی باشید
مرحله 2. نظارت بر تغییرات مدیریت
یک رهبر خوب می تواند شرکتی را تغییر دهد که بسیاری تصور می کنند کارش تمام شده است. اخبار و گزارشهای مالی مربوط به تغییرات در پست های مدیریتی ، به ویژه با مدیرعامل (بالاترین مقام اجرایی) را مشاهده کنید. اگر طبق تحقیقات شما مدیرعامل جدید یک شرکت به اندازه کافی امیدوار کننده است ، در آن شرکت سرمایه گذاری کنید. اساساً شما به جای کل شرکت به شخص اعتماد می کنید.
مرحله 3. از سهام بیش از حد ارزش خودداری کنید
حتی ممکن است شرکت های بزرگ بیش از حد ارزش گذاری شوند. تفسیر صورتهای مالی و انتخاب سهام با تجزیه و تحلیل بنیادی را بیابید تا شرکتهایی را پیدا کنید که در بازار بیش از حد ارزش گذاری شده اند. به خاطر داشته باشید ، این شرکت ها ممکن است بسیار شناخته شده باشند و بسیاری از سرمایه گذاران در آنجا سرمایه گذاری می کنند ، اما این شرکت ها هنوز گران هستند و با پایان یافتن دوران طلایی آنها می توانند با افت شدید روبرو شوند.
- یکی از راههای تشخیص سهام که قیمت آنها بسیار بالا است ، نسبت قیمت به درآمد است. این رقم نسبت را معمولاً می توان در نمای کلی سهام شرکت در وب سایت های مالی یافت. به طور کلی ، این نسبت بسته به صنعت بین 20-25 متغیر است.
- ارزیابی نسبت PE با یافتن میانگین نسبت PE در صنعت شرکت انجام می شود. اگر نسبت شرکت از میانگین صنعت فراتر رود ، قیمت سهام شرکت نسبت به درآمد آن بسیار بالا است.
مرحله 4. خرید سهام کم ارزش
سهام کم ارزش ، سهامی هستند که با ارزش کمتر از اطلاعات مالی شرکت معامله می شوند. این شرکت ها معمولاً اخیراً عملکرد خوبی داشته اند. در این مورد ، بازار هنوز موفقیت جدید این شرکت را پیدا نکرده است. برای شناسایی شرکتهایی که پتانسیل رشد سریع دارند ، می توانید از نسبت PE استفاده کرده و آن را با میانگین صنعت مقایسه کنید.
مرحله 5 همچنین می توانید به دنبال شرکت هایی باشید که نسبت قیمت به ارزش دفتری آنها کمتر از 2 است
نسبت قیمت به ارزش دفتری ، قیمت شرکت بر دارایی های آن (بدون احتساب بدهی ها و دارایی های نامشهود) است. نسبت پایین بدان معناست که قیمت شرکت نسبتاً ارزان است.
نکات
- با این چارچوب جدید به فکر شرکت های روزمره باشید.
- اصول نحوه خواندن صورت های مالی را بیاموزید. سودآوری شرکت های مورد علاقه خود را ببینید. وضعیت بدهی را بررسی کنید. ببینید آیا شرکت دارای رشد مداوم است یا خیر.
- از وب سایت های شرکتی و سایر سایت های مالی که الهام بخش سرمایه گذاری در سهام هستند ، دیدن کنید.
- در حالی که توصیه می شود در شرکت های معروف سرمایه گذاری کنید ، فقط خود را به یک یا دو بخش اقتصاد محدود نکنید. سعی کنید در مورد شرکت های مختلف در زمینه های مختلف تحقیق کنید. بنابراین سبد سهام شما متنوع تر خواهد بود به طوری که سرمایه گذاری های شما در صورت سقوط یکی از بخشهای سرمایه گذاری دارای "شبکه ایمنی" می شود.
هشدار
- مراقب نکات سرمایه گذاری در بورس باشید: نکاتی که شخصی در تلویزیون یا به صورت شخصی ارائه می دهد ، معمولاً به خوبی مورد تحقیق قرار نگرفته است و صرفاً بر اساس نظریه های یک یا دو نفر در مورد چگونگی سریع پولدار شدن است. همچنین ممکن است توسط شخصی برای افزایش قیمت سهم پرداخت شود تا شرکت بتواند تا حد ممکن سرمایه خود را افزایش دهد.
- اگر بدون تحقیق کامل سرمایه گذاری در سهام را شروع کنید ، به سرعت ضرر خواهید کرد.
- ریسک همیشه با سرمایه گذاری همراه است. حتی اگر همه کارها را به درستی انجام داده اید ، هیچ کس نمی تواند تضمین کند که پول خود را از دست نمی دهید.
