توقف ضرر عقب یک نوع سفارش در معاملات سهام است. استفاده از این سفارش زمانی باعث کاهش فروش سرمایه گذاری می شود که قیمت از سطح تحمل پایین بیاید. یک سفارش توقف ضرر می تواند تصمیم فروش سهام را تسهیل کند زیرا بیشتر منطقی است تا احساسی. این سفارش برای سرمایه گذارانی طراحی شده است که می خواهند ریسک را به حداقل برسانند ، یعنی ضررها را به حداقل برسانند در حالی که پتانسیل سود را حداکثر می کنند. همه چیز به طور خودکار با دستور stop-loss اتفاق می افتد. بنابراین ، شما و معامله گران شما نیازی به مراقبت مداوم از قیمت سهام ندارید.
گام
قسمت 1 از 2: درک فرمان توقف ضرر
مرحله 1. نحوه عملکرد سفارشات توقف ضرر دنبال شده را درک کنید
توقف ضرر دنبال شده نوعی سفارش فروش است که به طور خودکار با حرکت قیمت سهام تنظیم می شود. مهمتر از همه ، سفارشات توقف ضرر با افزایش ارزش سهام حرکت می کند. به عنوان مثال:
- شما سهام را با قیمت 25000 روپیه خریداری می کنید.
- قیمت سهام به 27000 روپیه افزایش یافت.
- شما یک سفارش توقف ضرر با ارزش پس از 1000 دلار ثبت می کنید.
- هنگامی که قیمت سهم افزایش می یابد ، قیمت پایانی (قیمت توقف) در قیمت فعلی سهم منهای 1000 روپیه باقی می ماند.
- اگر قیمت سهام به 29000 IDR برسد و سپس کاهش یابد. سفارش توقف ضرر عقب 28000 IDR است.
- اگر قیمت سهم به 28000 IDR رسیده باشد ، سفارش توقف ضرر به یک سفارش بازار تبدیل می شود. یعنی شما سهام را می فروشید. در این مرحله ، سود شما قفل می شود (با فرض پیدا شدن خریدار).
مرحله 2. ضررهای متوقف سنتی را مشخص کنید
توقف های تلفیقی سنتی طوری طراحی شده اند که به طور خودکار تلفات را محدود کنند. این سفارشات برخلاف سفارشات توقف ضرر دنبال شده یا با تغییرات قیمت سهم مطابقت ندارد.
- سفارشات سنتی توقف ضرر در نقطه خاصی از قیمت سهام قرار می گیرد و به هیچ وجه تغییر نمی کند. به عنوان مثال:
- شما سهام را به قیمت 30،000 روپیه خریداری می کنید.
- سفارشات سنتی توقف ضرر 28000 IDR تعیین شده است. بنابراین ، سهام با قیمت 28000 روپیه به فروش می رسد.
- اگر قیمت سهام به 35000 روپیه افزایش یابد و سپس ناگهان کاهش یابد ، سهام با قیمت 28000 روپیه به فروش می رسد. شما از سود ناشی از افزایش قبلی سهام محافظت نخواهید کرد.
مرحله 3. درک کنید که چگونه سفارشات متوقف شده ضرر به حداکثر رساندن سود شما کمک می کند
به جای فروش در نقطه مشخص قیمت سهام ، از سفارشات توقف ضرر دنبال شده استفاده کنید. هنگامی که قیمت سهام افزایش می یابد ، سفارشات به طور خودکار تعدیل می شوند.
- فرض کنید شما از یک سفارش توقف ضرر سنتی استفاده می کنید و سهام خود را به مبلغ 15000 دلار خریداری می کنید. شما نقطه فروش (به عنوان مثال ، 1000 دلار) را تعیین می کنید که تغییر نمی کند. اگر قیمت سهم به 20000 روپیه افزایش یابد ، شما همچنان سفارش فروش سهام را با قیمت 10000 روپیه تعیین می کنید.
- حال ، فرض کنید شما از یک سفارش توقف ضرر استفاده می کنید و سهام خود را به مبلغ 15000 دلار دریافت می کنید. شما به جای سفارش سنتی توقف ضرر ، مثلاً با قیمت 13،500 دلار ، یک سفارش توقف ضرر عقب در سطح 10 درصد تعیین می کنید. اگر قیمت سهام تا 20000 IDR افزایش یابد ، همچنان از سطح 10 استفاده خواهید کرد. بنابراین ، دستور توقف زیان م atثر با قیمت 18000 روپیه ((100٪ -10٪)*20000 روپیه) است. اگر از یک سفارش سنتی استفاده کنید ، سهام با قیمت 13،500 دلار فروخته می شود و سود افزایش قیمت سهم را از دست می دهید.
مرحله 4. از یک استراتژی آسان و فعال استفاده کنید
با تشکر از سفارش توقف ضرر ، معامله گران نیازی به تغییر وضعیت توقف دستی ندارند ، زیرا سفارش بسته به قیمت سهام فعلی به طور خودکار تغییر می کند. ایجاد یک دستور توقف ضرر عقب بسیار آسان است.
قسمت 2 از 2: ایجاد دستور توقف ضرر دنباله دار
مرحله 1. تعیین کنید که آیا می توان از فرمان توقف ضرر عقب استفاده کرد
همه کارگزاران به شما اجازه استفاده از این استراتژی را نمی دهند. همچنین ، همه انواع حسابها سفارشات توقف ضرر دنبال شده را مجاز نمی دانند. بررسی کنید که آیا کارگزار شما این نوع تراکنش را مجاز می داند یا خیر.
توصیه می شود گزینه استفاده از این دستور را داشته باشید
مرحله 2. حرکت تاریخی سهام خود را دنبال کنید
درک نوسانات تاریخی و تغییرات قیمت سهام شما مفید است. به این ترتیب ، می توانید ایده ای از میزان افزایش یا کاهش قیمت سهام در یک دوره داشته باشید. از این داده ها برای تعیین ارزش پسماند منصفانه و ایجاد تعادل بین فروش سهام با قیمت زودرس و از دست دادن سود بیش از حد در نتیجه سقوط قیمت سهام استفاده کنید.
مرحله 3. زمان ثبت سفارش را انتخاب کنید
در هر زمان می توانید سفارش توقف ضرر را ثبت کنید. می توانید این کار را بلافاصله پس از خرید اولیه انجام دهید. همچنین می توانید سهام را ردیابی کرده و تصمیم بگیرید بعداً یک دستور توقف ضرر تعیین کنید.
مرحله 4. مقدار ثابت یا نسبی را انتخاب کنید
طبق بیانیه قبلی ، سفارشات توقف ضرر به دو طریق ایجاد می شود. می توانید از قیمت ثابت یا قیمت نسبی بر اساس درصد استفاده کنید.
- به عنوان مثال ، می توانید قیمت ثابتی (مثلاً 10000 ریال) برای دم یا با درصد ارزش سهم (به عنوان مثال 10)) تعیین کنید. در هر دو مورد ، عبارت "tailing" به ارزش سهام اشاره دارد. این تغییر در طول زمان همراه با تغییرات قیمت سهام تغییر می کند.
- با استفاده از گزینه قیمت ثابت ، قبل از تنظیم خودکار سفارش فروش ، سقف مجاز قیمت سهام را از بالاترین نقطه تعیین می کنید. مقدار روپیه مجاز نمی تواند بیش از دو رقم اعشار باشد.
- با رویکرد درصد ، می توانید محدوده مناسبی را تعیین کنید تا ارزش سهام در یک روند صعودی عمومی قیمت افزایش و کاهش یابد. درصد استفاده شده فقط محدود به 1 تا 30 درصد از قیمت سهام فعلی است.
- خطرات را بشناسید. ریسک همه سفارشات توقف ضرر این است که ممکن است قیمت سهام به حد توقف برسد و باعث فروش مجدد شود. سپس ممکن است قیمت سهام دوباره افزایش یابد و شما سود تعهدی جدید را از دست بدهید.
مرحله 5. ارزش باطله منصفانه را تعیین کنید
تعیین کنید که ارزش توقف ضرر پس از شما چقدر است. برای تعیین مبلغ یا درصد دلاری مناسب برای سفارش توقف ضرر پس از خود ، با یک کارگزار مشورت کنید.
- اگر مقدار تعیین شده بسیار محدود باشد ، خطر فروش زودرس سهام را دارید.
- اگر ارزش سهام بسیار وسیع باشد ، شما در معرض خطر از دست دادن سود بیش از حد در صورت کاهش قیمت سهام هستید.
مرحله 6. تصمیم بگیرید که آیا می خواهید یک سفارش روزانه داشته باشید یا Good Till Cancled یا GTC
سفارش توقف ضرر دنبال شده را می توان به عنوان سفارش روزانه یا GTC تعیین کرد. این تعیین می کند که فرمان توقف ضرر دنبال شده چقدر فعال خواهد بود.
- سفارشات یک روزه تا بسته شدن بازار همان روز (4 بعد از ظهر) فعال است. اگر از بسته یک روزه بازار استفاده می کنید ، سفارش فعال می شود تا بازار روز بعد بسته شود.
- سفارشات GTC به طور معمول برای 120 روز فعال خواهد بود. بنابراین ، پس از گذشت 120 روز ، سفارش غیرفعال می شود. برخی از دستورات وجود دارد که اجازه می دهد دستورات GTC به طور نامحدود فعال شوند
مرحله 7. بین سفارشات بازار و سفارشات محدود را انتخاب کنید
سفارش بازار عبارت است از خرید یا فروش سرمایه گذاری با بهترین قیمت موجود. سفارشات محدود به شما امکان می دهد خرید یا فروش سهام را با قیمت خاصی تعیین کنید.
پس از رسیدن به قیمت توقف مشخص ، می توانید آن را از طریق بازار یا سفارشات محدود قرار دهید. این بدان معناست که شما سهام را می فروشید
مرحله 8. سفارشات بازار سفارشات پیش فرض هستند
این سفارش بدون توجه به قیمت سهام اجرا می شود.
